Acțiunile operatorului privat de servicii medicale MedLife, simbol bursier M, au început să fie tranzacționate la Bursa de Valori București (BVB), în urma finalizării celei mai mari oferte publice inițiale (IPO) derulată de o companie privată pe piața de capital românească. Tranzacționarea a început la prețul de 26 de lei/acțiune.
MedLife, înființată în 1996, operează cea mai extinsă rețea de clinici la nivel national, precum și o rețea de laboratoare medicale și spitale generale sau de specialitate. Valoarea totală a ofertei publice inițiale a fost de 230 de milioane de lei, echivalentul a 50,5 mil. euro, pentru un pachet de 44% din acțiunile companiei. Ofertanții au fost fondul V4C Eastern Europe Holdings (V4C) care a vândut întreaga sa participație în companie, 36,25%, și International Finance Corporation (IFC) care a vândut un pachet de acțiuni de 7,75%. Oferta a fost intermediată de Raiffeisen Bank ca lider de consorțiu și Wood & Company Financial Services.
Suntem mândri că MedLife este prima companie privată care se listează la BVB și credem că acest eveniment reprezintă primul IPO de succes realizat pe această cale. Au trecut mai puțin de 4 luni din momentul în care am luat decizia să ieșim din acționariatul companiei – septembrie 2016 – și suntem deja martorii listării acesteia. Procesul scurt reprezintă o dovadă a profesionalismului echipei implicate în derularea IPO-ului, precum și o mărturie a bunei funcționari a Bursei de Valori București și a altor autorități de reglementare.
În cadrul ofertei publice inițiale au fost oferite publicului 8,8 milioane de acțiuni în două tranșe: 85% investitorilor instituționali, în perioada 6-15 decembrie, și 15% investitorilor de retail, în perioada 7-15 decembrie. Prețul final din cadrul ofertei a fost de 26 de lei pentru investitorii instituționali, 24,7 lei pentru investitorii de retail care au subscris în primele 4 zile ale ofertei și de 26 de lei pentru cei care au subscris ulterior. La prețul de 26 de lei pe acțiune, MedLife are o capitalizare de piață de 522,4 mil. lei.
IFC a făcut parte din acționariatul MedLife în ultimii 10 ani, fiind partenerul nostru în extinderea accesului la servicii de sănătate de cea mai înaltă calitate in România. IFC își va continua drumul alături de MedLife, în calitate de acționar, și sperăm că dezvoltarea companiei va susține îmbunătățirea sistemului de sănătate românesc